Orta Çağ. Kıtaya ejderhalar hükmediyor. Lydia, ailesi tarafından kız kardeşinin yerine 'vahşi' Ejderha Kral Lucian ile evlenmeye zorlanır. Gecenin karanlığına kaçar ve karlara gömülmüş kulübede, gücü kontrolden çıkan şekil değiştiren ejderha ile karşılaşır. Onu kurtarmak için bekaretini verir... Ertesi gün yakalanır. Gizli ejderha hamileliği ortaya çıkınca kirli günahkâr damgası yer ve yargı kürsüsüne sürüklenir. Bu sırada onu delicesine arayan Lucian, iz sürme büyüsü yapmak için kendi kalbinden bir pul koparır. Kristal küre gerçeği, yani onu kurtaran ve farkında olmadan varisini taşıyan kadının Lydia olduğunu gösterdiğinde ve Lydia'nın hayatı pamuk ipliğine bağlıyken, Lucian gökyüzünden inip onu kollarına alır ve herkese ilan eder: O, tek gelinidir.