في العصور الوسطى، حيث تحكم التنانين القارة، تُجبر العائلة ليديا على الزواج من الملك التنين الهمجي لوسيان بدلاً من شقيقتها. تهرب في جنح الليل، وفي الكوخ المطمور بالثلوج، تلتقي بتنين متحول تخرج طاقته عن السيطرة. ولإنقاذه، تمنحه عذريتها... في اليوم التالي، يُلقى القبض عليها، ويُفتضح أمر حملها السري من التنين، فتُوصم بأنها خاطئة نجسة وتُسحب إلى منصة المحاكمة. في هذه الأثناء، يبحث لوسيان عنها بجنون، منتزعاً حرشفة من قلبه ليلقي تعويذة تتبع. وعندما تكشف الكرة البلورية الحقيقة، وأن ليديا هي المرأة التي أنقذته وتحمل وريثه دون قصد، وبينما كانت حياتها معلقة بخيط رفيع، يهبط من السماء ليضمها بين ذراعيه ويعلن للجميع: إنها عروسه الوحيدة.