Średniowiecze. Smoki rządzą kontynentem. Rodzina zmusza Lydię, by zajęła miejsce siostry i poślubiła Smoczego Króla Luciana, zwanego „dzikusem”. Ucieka pod osłoną nocy — a w zasypanej śniegiem chacie spotyka smoka-zmiennokształtnego, którego moc wymyka się spod kontroli. Aby go ocalić, oddaje mu swoje dziewictwo... Następnego dnia zostaje schwytana. Na jaw wychodzi jej sekretna smocza ciąża, a Lydia zostaje uznana za nieczystą grzesznicę i zaciągnięta na miejsce sądu. Tymczasem Lucian gorączkowo jej szuka, wyrywając łuskę z własnego serca, by rzucić zaklęcie tropiące. Gdy kryształowa kula ujawnia prawdę — że Lydia jest kobietą, która go ocaliła, i nieświadomie nosi jego potomka — a jej życie wisi na włosku, Lucian zstępuje z nieba, bierze ją w ramiona i ogłasza wszystkim: jest jego jedyną oblubienicą.