Prinzessin Valerie heiratet den skrupellosen Drachenkönig Therak, um ihr Reich zu retten. Doch ihre Hochzeitsnacht wird zum tödlichen Spiel: Unter ihrem Kissen liegt ein Dolch, der für sein Herz bestimmt ist. Gleichzeitig lastet ein Fluch auf ihm: Er muss sie vor dem Blutmond verschlingen oder sterben. Als jedoch Gefahr droht, riskiert Therak sein Leben für sie. Feinde durch das Schicksal, Liebende aus eigener Wahl. Der Blutmond geht auf. Einer von beiden muss sterben.