Prenses Valerie, krallığını kurtarmak için acımasız Ejderha Kral Therak'la evlenir. Ancak gerdek gecelerinde ölümcül bir oyun gizlidir. Yastığının altında, kralın kalbine saplanmak üzere bekleyen bir hançer vardır. Therak'ın damarlarında ise bir lanet dolaşmaktadır: Kanlı Ay'dan önce onu yiyip yutmak zorundadır, yoksa kendisi ölecektir. Yine de tehlike kapıya dayandığında Therak onu korumak için hayatını tehlikeye atar. Kaderin düşman, seçimlerinin sevgili yaptığı bir ikili. Kanlı Ay yükseliyor. İçlerinden biri ölmeli.